1 隔夜市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，纳指跌1.4%，标普500指数跌1.01%，大型科技股普跌，SpaceX跌超5%，英伟达、Meta、特斯拉、谷歌跌超2%；费城半导体指数跌1.63%，较6月22日创下的历史高点下跌20.2%，进入技术性熊市；存储概念股低开高走小幅收涨，希捷科技涨超5%，西部数据涨超2%，SK海力士涨超1%，闪迪跌超4%；中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.81%，金山云、哔哩哔哩跌逾5%，百度集团、禾赛科技跌逾4%，理想汽车跌逾3%，晶科能源涨超3%。
国际油价集体收涨，美油主力合约涨4.46%，报81.77美元/桶，周涨14.51%；布油主力合约涨4.63%，报88.13美元/桶，周涨15.95%。
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.77%，报4023.00美元/盎司；COMEX白银期货涨0.06%，报56.22美元/盎司。
欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.34%报24830.98点，法国CAC40指数跌0.47%报8338.81点，英国富时100指数涨0.27%报10600.37点。
2国家发改委发布《人工智能合作发展行动计划》
7月17日消息，国家发改委发布《人工智能合作发展行动计划》。推进数据跨境流动，在部分领域建设运营跨境可信数据空间，促进高效、便利、安全的数据跨境流动。面向发展中国家提供普惠智算服务。联合建设绿色能源驱动基础设施，推动智算设施绿色低碳发展。鼓励共建国际人工智能开源社区，开展开源社区国际交流与合作，推动通用大模型、基础算法、工具组件共享。协同制定开源合规体系与安全准则。支持各国基于开源模型开展本土化创新，构建开放共享、安全有序、协同共治的全球人工智能开源生态。
《智能体互信互联互操作全球合作倡议》发布
7月17日，中国国家互联网信息办公室会同有关方面于2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议主论坛，提出《智能体互信互联互操作全球合作倡议》，希凝聚各方共识，与全球伙伴共同打造开放、可信、安全、普惠的智能体生态。（新华社）
3 国家外汇局：争取尽快发放新一轮合格境内机构投资者（QDII）额度
7月17日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2026年上半年外汇收支数据情况。今年上半年，银行代客涉外收入和支出合计9.2万亿美元，同比增长21%；银行结汇和售汇规模合计2.9万亿美元，同比增长24%。以上两个数据规模均为历史同期新高。
国家外汇管理局资本项目管理司司长肖胜在国新办新闻发布会上表示，2026年以来，面对新的形势、新的变化。外汇局在广泛调研银行企业等经营主体需求的基础上，结合资本项目高水平开放进程，拟再推出一揽子政策，进一步提升跨境投融资便利化水平。近期国家外汇局正在抓紧推进相关准备工作，争取尽快发放新一轮合格境内机构投资者（QDII）额度，更好支持和服务境内居民真实合规的境外证券投资需求。
4 三部门：调整部分电池消费税政策
7月17日消息，财政部、海关总署、税务总局近日发布《关于调整部分电池消费税政策的公告》。政策分步对部分电池恢复征收消费税，具体来看：自2026年9月1日起，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池按照2%税率征收消费税；自2027年9月1日起，按照4%税率征收消费税。自2027年4月1日起，对光伏电池，也就是“太阳能电池”，按照2%税率征收消费税；自2028年4月1日起，按照4%税率征收消费税。
5 商务部新闻发言人就美不再延续涉港国家紧急状态答记者问
7月17日，商务部新闻发言人就美不再延续涉港国家紧急状态答记者问时表示，维护香港繁荣稳定符合中美共同利益。美方涉港政策向积极方向调整，也符合国际社会的普遍期待。希望美方恪守有关国际公约和双方共识，尊重中国主权和香港特区法治，恢复并加强与香港特区的正常经贸往来，为构建中美建设性战略稳定关系发挥积极作用。
商务部新闻发言人就英国政府将英国钢铁国有化答记者问
7月17日，据商务部网站，商务部新闻发言人就英国政府将英国钢铁国有化答记者问。中方对英政府相关决定表示坚决反对和强烈不满。中方敦促英国政府遵守相关国际规则，切实履行中英投资保护协定有关义务，公平公正对待在英中资企业，充分保障其正当合法权益。中方将密切关注事件进展，支持中国企业运用法律手段维权，并将采取有力措施坚定维护中国企业利益。
6 工信部组织召开重点汽车生产企业座谈会
7月17日，工业和信息化部装备工业一司组织召开重点汽车生产企业座谈会。会议要求，汽车生产企业要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决抵制非理性竞争，加强产品测试验证与安全评估，守牢产品生产一致性和质量安全底线。要加强组合驾驶辅助和自动驾驶功能安全评估，进一步强化企业在功能安全、预期功能安全、网络安全、数据安全、软件升级等方面的安全保障能力，加强安全事件监测和处置。
7 中国证监会组织财务造假综合惩防跨部门培训
7月17日，中国证监会组织财务造假综合惩防跨部门培训。培训期间，来自证券监管、公安司法、宣传网信等领域的业务专家围绕提高综合惩防工作的系统性、整体性和协同性，构建更加严密的监管发现网络，发挥行政刑事民事全方位立体式追责提高违法成本，加强跨部门协作提高监管执法效率效果进行了讲解研讨，以提升监管执法人员综合实战能力。
四人共同操纵股票获利1.57亿元，被证监会罚没6.27亿元
7月17日，证监会发布行政处罚决定书，对赵杨、全寿山、王立华、班学钦操纵股票行为进行了立案调查。2020年，赵杨、全寿山、王立华、班学钦四人筹划共同操纵相关股票，其中，赵杨、全寿山提供资金，王立华、班学钦负责具体操作。四人相关操纵行为共计获利1.57亿元。证监会决定：没收四人违法所得1.57亿元，并处以4.7亿元罚款，罚没合计6.27亿元。
8 铁路部门试点提前60天预约购票服务
7月17日，据国铁集团，7月20日起，铁路部门将在京沪高铁、京沪铁路的200多趟列车试点新增火车票预约购票服务，旅客可通过铁路12306手机客户端“预约购票”专区，在列车开车前第60天至第17天填报预约需求，铁路12306系统将于开车前第20天至第16天兑现预约订单。
9 重庆彭水县山体崩塌已致8人死亡34人失联
7月17日，重庆彭水县汉葭街道发生一起山体崩塌，重庆召开新闻发布会介绍相关情况。发布会上介绍，彭水山体崩塌现场已搜救出18人，其中8人死亡。彭水山体崩塌现场还有34人失联。重庆彭水山体崩塌体积较大，仍存再次崩塌潜在风险。（央视新闻）
10 国际新闻
美军称对伊朗发动新一轮打击
当地时间7月17日，美国中央司令部表示，美军于美东时间当天下午3时对伊朗启动新一轮打击，这是美军连续第七晚发动空袭。美国中央司令部称，此轮行动奉特朗普总统指示实施，旨在继续削弱伊朗的军事能力。（央视新闻）
伊朗最高领袖军事顾问：美伊谅解备忘录已名存实亡
当地时间17日，伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊表示，美国违反了美伊谅解备忘录的条款，如今这份备忘录已名存实亡。雷扎伊说，以色列未从黎巴嫩南部撤军；在霍尔木兹海峡伊朗一侧合法航道已开放的情况下，美方却开辟非法航道；不尊重伊朗主权，并对伊朗沿海地区发动军事袭击；未解冻伊朗被冻结资产——这些都是美国违反谅解备忘录的具体表现。（央视新闻）
美国被曝将向以色列增派数十架加油机
当地时间17日，数名来自美国和以色列的消息人士称，美国政府已“通知”以色列，将向以色列增派数十架空中加油机，后续可能扩大对伊朗的军事行动。消息同时指出，以总理内塔尼亚胡将对此作出最终决定。另据以色列方面消息称，这批美军加油机将以每天5至8架的速度陆续抵达以色列，且预计不会降落在本-古里安国际机场。（央视新闻）
美国防部：美军在对伊作战中新增13人受伤
当地时间17日，美国国防部最新公布的数据显示，自本周一以来，又有13名美军人员在对伊朗作战中受伤，包括10名陆军士兵和3名海军水兵。有关伤者受伤的具体时间和地点尚未公布。近期，美伊双方连续多日相互发动打击，战事再度升级。美中央司令部发言人蒂姆·霍金斯拒绝透露伤情细节，也未说明哪些美军基地或设施在新一轮交火中遭到袭击。截至目前，美军在这场冲突中的伤亡总数已升至14人死亡、427人受伤。美国中央司令部此前表示，大多数伤员遭受了创伤性脑损伤。（央视新闻）
美军称重启对伊朗海上封锁三天内拦截6艘船只
当地时间7月17日，美国中央司令部表示，美军正在严格执行针对伊朗的海上封锁，并保持高度警戒。美国中央司令部称，自14日恢复对伊朗实施海上封锁的三天内，美军已迫使4艘商业船只改变航向，使1艘船只失去行动能力，并登上另1艘船进行检查，以确保其完全遵守封锁规定。（央视新闻）
加拿大野火殃及美国空气特朗普称将以关税追偿损失
美国总统特朗普当地时间17日在社交媒体发文指责加拿大维护森林不善，称加森林野火殃及美国空气质量，类似情况每年发生，给美国带来“数十亿美元”损失。他表示当天将就此致电加拿大总理，并威胁说美方损失必须加到加拿大支付的关税上。（央视新闻）
伯纳姆当选英国工党党首，将接任首相
当地时间7月17日，英国执政党工党在特别大会上宣布，安迪·伯纳姆当选工党党首，待英国国王查尔斯三世任命后，将接替斯塔默出任英国首相。（央视新闻）
1 贵州茅台：18日起上调飞天茅台i茅台平台零售价及合同价
贵州茅台(SH600519，股价1253元，市值15664亿元)：7月17日，贵州茅台公告称，公司自2026年7月18日零时起，将飞天53%vol500ml贵州茅台酒(2026)i茅台平台零售价由1539元/瓶调整为1639元/瓶，销售合同价由1269元/瓶调整为1369元/瓶。此次价格调整将对公司经营业绩产生一定影响。
点评：茅台上调飞天茅台售价，有望增厚营收利润，白酒板块估值修复预期升温。
2 华为昇腾950超节点首次真机亮相，384超节点已商用超750套
华为：7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC）正式开幕，华为首次展示支持1024张NPU（神经网络处理器）高速互联的昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）真机，并首次披露去年发布的昇腾384超节点已累计规模商用超过750套。真机亮相通常意味着产品已经跨越实验室验证阶段，在高速互联、散热设计、系统稳定性等工程能力上具备规模交付条件。
点评：华为超大规模AI计算能力显著提升，引领国产AI硬件创新发展。
3 欧洲最大钠电储能订单落地：宁德时代拿下5GWh项目，2027年起规模化部署
宁德时代（SZ300750，股价360元，市值16656亿元）：日前，《每日经济新闻》记者获悉，宁德时代拿下了欧洲市场5GWh钠电池储能订单，这是目前欧洲最大的钠离子储能系统。据了解，宁德时代该订单的合作方为荷兰能源基础设施企业Alfen。本次协议则是双方将合作从锂电延伸至新一代钠电储能，计划自2027年起，在欧洲市场规模化部署宁德时代天恒钠电储能系统。
点评：锂电巨头钠电布局加速，推动储能产业绿色转型，行业空间打开。
4 中际旭创港股上市获中国证监会备案
中际旭创（SZ300308，股价979.46元，市值10923亿元）：7月17日，中国证监会网站发布关于中际旭创股份有限公司境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过9400.44万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。同日，据港交所文件，中际旭创股份有限公司通过港交所上市聆讯。
点评：光模块龙头A+H两地上市，AI算力核心标的再迎资本扩张。
5 月之暗面发布Kimi K3，2.8万亿参数全球最大开源模型
月之暗面：7月17日，月之暗面官方正式宣布，推出迄今为止公司能力最强的大模型Kimi K3。据介绍，Kimi K3是一个2.8万亿参数模型，拥有100万Token上下文窗口，是目前全球参数最大的开源模型，也是首个超2万亿级别的模型，面向软件工程、知识工作和深度推理等前沿智能场景而设计。在官方测评中，Kimi K3展现出前沿级表现。在参与测试的模型中，其综合智能水平仅次于Claude Fable 5和GPT-5.6 Sol。
点评：开源大模型参数规模再创新高，或将推动AI开源生态进一步繁荣。
6 MiniMax展台曝光新一代多模态生成模型H3内部人士称“很快会上”
MiniMax（HK00100，股价216港元，市值754亿港元）：7月17日，MiniMax在上海“2026WAIC”展台曝光了新一代多模态生成模型H3。《每日经济新闻》记者现场看到相关介绍，H3不再以图片、视频、声音的生成、编辑、参考等单一任务为边界，而是面向由文本、图像、视频与声音共同构成的多模态上下文，统一理解创作意图，完成更加自然、连贯的生成与表达。内部知情人士告诉记者：很快会上。此前，另有消息称，MiniMax正研发一款2.7万亿参数的大语言模型，内部暂称M3 Pro，最快或于今年三季度发布，并计划开源。据称，M3 Pro模型规模远超其现有旗舰M3的4280亿参数，有望提升复杂推理和多步骤任务能力。
点评：多模态融合加速，模型参数量激增，生成式AI能力边界持续拓展。
7 千问AI眼镜将升级为智能体眼镜
千问：7月17日，据千问APP官微消息，2026年世界人工智能大会首日，千问宣布将AI眼镜升级为智能体眼镜。升级后，眼镜可通过智能体强化服务与决策能力，并能按需调用第三方Skill和Agent。
点评：智能可穿戴设备迈向智能化生态，端侧AI应用场景进一步丰富。
8 尚界汽车将脱离鸿蒙智行？公司回应：系网络账号发布虚假或误导性信息
尚界汽车：7月17日，尚界汽车法务部官方微博发文称，近日，网络上出现“尚界脱离鸿蒙智行”等谣言。经初步调查，系“车轱辘话”等网络账号制作、发布虚假性信息或误导性信息，侵害尚界汽车合法权益。尚界汽车在此郑重声明：尚界汽车是由上汽集团与华为深度赋能的鸿蒙智行生态成员，当前双方合作模式稳定，市场表现稳健向好，品牌经营未发生任何变化。
点评：鸿蒙智行生态关注度高，展现华为鸿蒙生态深厚合作优势。
9 IPO上会前，越疆科技原COO举报公司隐瞒股权争议，公司回应
越疆科技：7月16日，越疆科技联合创始人、原常务副总裁兼COO宋涛表示，越疆科技在A股招股说明书存在重大股权瑕疵，隐瞒了公司与自己的股权争议。7月17日，越疆科技回应称，针对近期网络上出现的所谓“实名举报”及相关文章，文章指控不属实且存在严重误导性。目前公司生产经营一切正常。据悉，宋涛公开投诉的节点，正值越疆科技IPO上市节点，下周即将上会。（红星资本局）
点评：IPO关键节点突现股权纠纷，上会结果存变数，投资者需警惕风险。
10 慧辰股份：董事长被刑拘
慧辰股份（SH688500，股价34.33元，市值26亿元）：7月17日，慧辰股份公告称，于2026年7月16日收到公司实际控制人、董事长兼总经理赵龙家属的告知，北京市公安局海淀分局于2026年7月16日出具《拘留通知书》，赵龙因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关刑事拘留，案件尚在侦办过程中。公司已对相关工作妥善安排，日常经营运作正常，各项工作有序开展。
点评：董事长刑拘引发治理层面风险警示，投资者需高度关注公司后续运作。
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